ストーリーN.Y.に暮らす青年・ユリシーズは父親の死後、美しくなりたいという思いを抑えられずにいた。ある夜、彼はトランスジェンダーのグループに土曜の夜の教会に誘われる。そこは昼間の教会とは異なり、ダンスや音楽を楽しみながら同じ境遇の仲間と語ら…
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